2023年中國(guó)拉桿箱行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

拉桿箱行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?中國(guó)行李箱行業(yè)在過(guò)去的20年中得到了迅猛的發(fā)展，目前中國(guó)行李箱產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的50%以上，出口量約占全世界出口量的33%以上，是世界上最大的行李箱生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。近年來(lái)，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，百姓生活日益繁榮，公務(wù)旅行和外出旅游變得越來(lái)越頻繁，行李箱已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ�活不可缺少的消費(fèi)品。

全箱包行業(yè)處于紡織服裝業(yè)，作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，我國(guó)的紡織服裝行 業(yè)面臨有利的政策環(huán)境，這進(jìn)一步促進(jìn)了箱包行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和市場(chǎng) 空間的進(jìn)一步拓展。

電子商務(wù)革新了箱包企業(yè)的業(yè)務(wù)模式和商業(yè)模式，箱包類行業(yè)平臺(tái)提供箱包 批發(fā)、網(wǎng)店代銷(xiāo)、單款定制等服務(wù)，促進(jìn)箱包網(wǎng)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)。此外， 在淘寶等 B2C 平臺(tái)使企業(yè)更好地打通 C 端，提高企業(yè)銷(xiāo)售額及利潤(rùn)率。

我國(guó)是世界上最大的箱包生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，約占箱包全球產(chǎn)量三分之一，隨著國(guó) 際經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，箱包出口額有望進(jìn)一步提高。

隨著國(guó)內(nèi)出行數(shù)量的增長(zhǎng)仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相對(duì)于日本、美國(guó)、歐洲已經(jīng)成熟的旅行箱市場(chǎng)，中國(guó)旅行箱行業(yè)仍在持續(xù)發(fā)展，存在著一定差別。日本、美國(guó)、歐洲地區(qū)人口增長(zhǎng)緩慢，經(jīng)濟(jì)水平高，旅行箱的市場(chǎng)已經(jīng)飽和，進(jìn)入存量市場(chǎng)，消費(fèi)以產(chǎn)品更新替代為主，消費(fèi)規(guī)模小、品質(zhì)要求高、品牌集中度高。中國(guó)的旅行箱市場(chǎng)規(guī)模較大，需求隨著地區(qū)性經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同而更加多樣化。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)拉桿箱行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

拉桿箱行業(yè)市場(chǎng)深度分析

行李箱也可以根據(jù)外殼分為硬殼行李箱與軟殼行李箱。硬殼行李箱較為耐摔，適合需要給予較多保護(hù)的行李。軟殼行李箱重量通常較硬殼行李箱為輕，容量亦較有彈性�？墒�，軟殼行李箱的拉鏈位置較有可能因?yàn)槔锩嫖锛�過(guò)多而爆開(kāi)。

市面上的行李箱大小，一般是根據(jù)航空公司(國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì))的隨身登機(jī)箱(手提行李)及托運(yùn)箱(寄艙行李)尺寸規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。例如，國(guó)泰航空規(guī)定寄艙行李每件的最大尺寸為三邊總和必須小于158厘米，而手提行李則每件的最大尺寸必須小于56x36x23厘米。

旅行箱的消費(fèi)受到國(guó)內(nèi)旅游熱的帶動(dòng)最為明顯，消費(fèi)者一般基于行程的時(shí)節(jié)、長(zhǎng)短決定旅行箱尺寸的需求。由于制造技術(shù)含量提高，設(shè)計(jì)也各有千秋，質(zhì)量過(guò)硬、外觀時(shí)髦、設(shè)計(jì)獨(dú)到的旅行箱，身價(jià)也與一般旅行箱有了差距。

眾所周知，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和品牌塑造上，中國(guó)拉桿箱企業(yè)在歐美列強(qiáng)面前，始終顯得有些捉襟見(jiàn)肘，力不從心作為世界箱包生產(chǎn)出口大國(guó)，中國(guó)生產(chǎn)了全球三分之一的箱包，擁有2萬(wàn)多家箱包生產(chǎn)企業(yè)，但能夠叫得響的箱包企業(yè)卻少之又少在中皮行業(yè)，鞋包作為姊妹產(chǎn)業(yè)，盡管都欣欣向榮，但鞋品牌所呈現(xiàn)的高度，包之品牌卻遠(yuǎn)不能及。國(guó)內(nèi)箱包企業(yè)多達(dá)2萬(wàn)多家，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有1252家，且集中度低。

行李箱，亦稱旅行箱、拉桿箱。是出門(mén)時(shí)所攜帶用以放置物品的箱子，它是行李的其中一種類型。通常行李箱是用來(lái)放置旅途上所需要的衣物、個(gè)人護(hù)理用品及紀(jì)念品。

旅行箱歸屬于箱包產(chǎn)業(yè)，因此箱包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也在一定程度上帶動(dòng)旅行箱行業(yè)的發(fā)展。得益于旅行以及商務(wù)出行增加帶來(lái)箱包需求，旅行箱成為近年來(lái)箱包市場(chǎng)增長(zhǎng)較快的產(chǎn)品。

中國(guó)是全球第一大箱包制造國(guó)家，龍頭集中度較低，遠(yuǎn)未到存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。從經(jīng)營(yíng) 模式上看，箱包行業(yè)主要分為三類：加工制造商 OEM、專業(yè)制造商 ODM、品牌運(yùn) 營(yíng)商。中國(guó)市場(chǎng)主要以 ODM/OEM 為主，產(chǎn)能分布在廣東、浙江、河北白溝鎮(zhèn)和遼 寧南臺(tái)鎮(zhèn)等地，中國(guó)箱包制造產(chǎn)量已占全球 70%以上的份額。箱包代工制造企業(yè)普 遍規(guī)模小且數(shù)量多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，自主研發(fā)技術(shù)較弱，尚未形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。

近年來(lái)隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，外出旅游變得越來(lái)越頻繁，行李箱已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ�活不可缺少的消費(fèi)品。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)旅行箱行業(yè)規(guī)模從2012年的220億元增長(zhǎng)到395億元，且隨著國(guó)內(nèi)出行數(shù)量的增長(zhǎng)仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2021年末，全國(guó)共有A級(jí)景區(qū)14196個(gè)，從業(yè)人員157萬(wàn)人，全年接待總?cè)藬?shù)35.4億人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入2228.1億元。2021年，國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?2.46億，同比增長(zhǎng)12.8%。國(guó)內(nèi)旅游收入(旅游總消費(fèi))2.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31.0%。

旅游人次的增加驅(qū)動(dòng)我國(guó)旅行箱需求增長(zhǎng)。旅行箱行業(yè)發(fā)展在一定程度上受到旅游業(yè)景氣度影響。近年來(lái)伴隨居民生活水平的不斷提升，居民參與旅游活動(dòng)的欲望及支付能力均不斷增強(qiáng)加上便利的交通設(shè)施，潛在的旅游需求正不斷地轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的、有效的旅游需求，我國(guó)旅游業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展局面。雖然進(jìn)入2020年以來(lái)疫情對(duì)于旅游行業(yè)產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響，旅游人次大幅下降;但是伴隨疫苗普及，雖然存在局部地區(qū)疫情反彈壓力，整體呈現(xiàn)有效控制態(tài)勢(shì)，旅游市場(chǎng)穩(wěn)企復(fù)蘇，旅游人次有所回升。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜螢?2.46億，同比增長(zhǎng)12.8%。而雖然相對(duì)于疫情前2019年的數(shù)據(jù)，由于疫情反復(fù)導(dǎo)致市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期，僅恢復(fù)至2019年的54.0%。但在疫情控制向好的大背景下，復(fù)蘇仍是行業(yè)的主題。

拉桿箱行業(yè)市場(chǎng)前景分析

隨著消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)追求的提升，箱包產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間更加廣闊，定制化、個(gè)性化、 功能性箱包將是未來(lái)的主流趨勢(shì)。場(chǎng)景化的需求促進(jìn)了箱包行業(yè)細(xì)分品類的發(fā)展， 箱包產(chǎn)業(yè)消費(fèi)場(chǎng)景不僅有旅游，還有居家類箱包、電腦類箱包，甚至包括 2020 年疫 情催生出了防疫包這一細(xì)分品類，箱包市場(chǎng)隨著場(chǎng)景需求逐漸細(xì)分裂變，將成為剛 性增長(zhǎng)的消費(fèi)品。年輕消費(fèi)者更注重品牌的調(diào)性和時(shí)尚度，對(duì)國(guó)際品牌的追求度有 所下降，對(duì)國(guó)潮品的接受度大幅提升，這種消費(fèi)趨勢(shì)性的轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)內(nèi)箱包產(chǎn)品帶來(lái) 發(fā)展契機(jī)，預(yù)期本土箱包市場(chǎng)有較大的發(fā)展空間。

我國(guó)旅行箱生產(chǎn)大國(guó)，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的50%以上，且已經(jīng)形成了包括原輔料廠商、行李箱生產(chǎn)商和零售行李箱品牌商在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。但是目前我國(guó)還只是生產(chǎn)大國(guó)，大品牌卻很少。因此結(jié)合自身制造優(yōu)勢(shì)打造自主箱包品牌是我國(guó)行李箱企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的必由之路。

隨著我國(guó)居民收入和消費(fèi)支出均良性增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)規(guī)模漸漲，單人次人均花費(fèi)近千元。CBNData《報(bào)告》顯示，天貓旅行箱行業(yè)消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。整體來(lái)看，女性貢獻(xiàn)超六成的消費(fèi)，是天貓旅行箱行業(yè)主力消費(fèi)人群。從城市消費(fèi)金額占比來(lái)看，一線和二線城市消費(fèi)者消費(fèi)占比約60%，但近兩年來(lái)，三線及以下城市消費(fèi)增速較高，消費(fèi)金額占比不斷提升。

旅行箱的消費(fèi)受到國(guó)內(nèi)旅游熱的帶動(dòng)最為明顯，消費(fèi)者一般基于行程的時(shí)節(jié)、長(zhǎng)短決定旅行箱尺寸的需求。天貓旅行箱相關(guān)搜索熱度分布顯示，大號(hào)及超大號(hào)旅行箱需求多在圣誕季及春節(jié)，小尺寸集中在7、8月的暑期親子游高峰季。從旅行箱尺寸消費(fèi)趨勢(shì)來(lái)看，26寸、28寸以上及20寸以下的旅行箱消費(fèi)量占比有所提升，滿足了更多的出行需求。隨著親子游市場(chǎng)日漸火熱，具功能性和趣味性的小尺寸兒童旅行箱成為親子游新寵，市場(chǎng)日漸火熱。

中國(guó)作為行李箱生產(chǎn)大國(guó)，已經(jīng)形成了包括原輔料廠商、行李箱生產(chǎn)商和零售行李箱品牌商在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)的行李箱出口和產(chǎn)量均居世界首位，但是中國(guó)目前還只是生產(chǎn)大國(guó)，擁有超過(guò)2萬(wàn)家行李箱生產(chǎn)企業(yè)，但是大品牌卻很少。結(jié)合自身制造優(yōu)勢(shì)打造自主箱包品牌是中國(guó)行李箱企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的必由之路。

行李箱的消費(fèi)受到國(guó)內(nèi)旅游熱的帶動(dòng)最為明顯，行李箱消費(fèi)者一般基于行程的時(shí)節(jié)、長(zhǎng)短決定旅行箱尺寸的需求。消費(fèi)者一般根據(jù)旅行的季節(jié)和長(zhǎng)度來(lái)決定對(duì)行李尺寸的需求。出行場(chǎng)景越來(lái)越豐富，26寸、28寸以上、20寸以下的旅行箱消費(fèi)占比上升。天貓旅行箱相關(guān)搜索熱度分布顯示，大號(hào)及超大號(hào)旅行箱需求多在圣誕季及春節(jié)，小尺寸集中在7、8月的暑期親子游高峰季。

箱包作為旅游的高度關(guān)聯(lián)產(chǎn)品，正受益于國(guó)民旅游消費(fèi)興趣的提升。女性貢獻(xiàn)了60%以上的消費(fèi)，一線和二線城市的消費(fèi)占比在60%左右，三線及以下城市的消費(fèi)增速更高。IP、聯(lián)名等跨界合作趨勢(shì)進(jìn)入箱包行業(yè)。

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們的生活越來(lái)越富裕，出差和出境旅游越來(lái)越頻繁，箱包已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ�活中不可或缺的消費(fèi)品。2019年，行李箱老牌企業(yè)以及科技企業(yè)推出了眾多的智能行李箱，各種自動(dòng)行走、可騎行的行李箱頻頻在人們視線內(nèi)出沒(méi)，可謂搶盡了風(fēng)頭。智能行李箱的價(jià)格從一千多元到數(shù)千元不等，從款式、材質(zhì)到功能各有不同。居民出行要求和服裝搭配要求的不斷升級(jí)，中國(guó)箱包產(chǎn)品以價(jià)格適宜、大眾化、更新快為特點(diǎn)，市場(chǎng)需求和行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，逐步超越美國(guó)成為全球最大的箱包市場(chǎng)。